Madrid.- Abengoa ha lanzado una emisión de bonos canjeables por acciones por un importe de 200 millones de euros y un plazo de amortización de cinco años, según informo hoy la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión fue aprobada el 22 de junio por el Consejo de Administración de la empresa y está destinada a inversores españoles e institucionales con un importe principal de 50.000 euros.
Una vez concluido el periodo de demanda, estos bonos tendrán un interés pagadero semestralmente que las entidades aseguradoras -BNP Paribas y Deutsche Bank- calculan que se fijará entre el 6,125 y el 6,875 por ciento, y el precio de amortización al vencimiento será el 100 por ciento del nominal.
La junta de accionistas que se celebra hoy deberá aprobar las condiciones del canje de los bonos por acciones, y la empresa se reserva el derecho a decidir si entrega a los inversores acciones o una combinación de efectivo por el nominal y acciones por la diferencia.
El precio de canje se fijará según el precio medio ponderado de cotización de las acciones de Abengoa en el periodo comprendido entre la publicación del anuncio, con una prima de canje que quedará entre el 30 y el 35 por ciento de dicho precio, en función de la demanda que hayan realizado las entidades aseguradoras.
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