MADRID.- La Caixa lanzará una emisión por valor de unos 850 millones de euros en bonos canjeables por acciones de Criteria CaixaCorp destinados a inversores institucionales, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos canjeables tendrán un plazo de vencimiento de tres años y se comercializarán entre los inversores con un cupón de entre el 3,25% y el 3,75% que se pagará semestralmente con una rentabilidad hasta vencimiento de entre el 3,25% y el 3,75% y con una prima de canje inicial de entre el 25% y el 30% sobre el precio medio ponderado de las acciones ordinarias de Criteria CaixaCorp entre la fecha de lanzamiento y la fijación del precio de la oferta.
La caja presidida por Isidro Fainé señaló que está previsto que el precio de los bonos canjeables se fije el 20 de mayo, mientras que el cierre de la oferta se prevé alrededor del 19 de junio de 2008.
La Caixa adquirió ayer un total de 47,6 millones de acciones ordinarias de Criteria por 230,86 millones de euros, a razón de 4,85 euros por acción, representativas del 1,4% del capital social.
A través de esta operación realizada ayer fuera de la sesión bursátil, la caja catalana dispone de las acciones necesarias para atender a todas las posibles peticiones de canje sin descender su participación por debajo del 75% del capital.
La oferta se realizará fuera de los Estados Unidos exclusivamente a inversores institucionales y otros inversores cualificados y se completará mediante un proceso de prospección de la demanda ('book building').
La colocación de la oferta la llevarán a cabo de forma conjunta JPMorgan, Morgan Stanley y Société Générale Corporate & Investment Banking.
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