Caracas.- La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) anunció hoy que vendió bonos nominados en dólares con vencimientos en 2014, 2015 y 2016, por un total de 3.261,29 millones de dólares durante la oferta que abrió el 19 de octubre pasado.
"En función del libro de órdenes recibido se adjudicó 100 por ciento de las órdenes de compra recibidas", indicó un comunicado de PDVSA, que explicó que utilizará esos recursos para honrar compromisos con proveedores y otras deudas.
De acuerdo con el comunicado de la estatal, "se recibieron 5.521 órdenes de compra, por un total de 3.261,29 millones de dólares, con lo que se cumplió con la meta establecida por esta Corporación en la Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos Petrobono 2014, 2015 y 2016".
Las emisiones de bonos 2014 y 2015 fueron por 1.413,2 millones de dólares cada una, con cupón del 4,90% y 5,0%, respectivamente, mientras que el bono 2016 fue 434,8 millones de dólares con cupón al 5,125%, de acuerdo con la información oficial.
La estatal petrolera venezolana publicó el pasado 16 de octubre la convocatoria de los llamados "Petrobonos", por 3.000 millones de dólares y con precio de 138%.
La agencia estatal de información venezolana ABN dijo ayer que unas medidas de última hora, decididas el jueves pasado, para aumentar la demanda de los "Petrobonos" revertió un supuesto escaso interés inicial de los inversionistas.
"Como consecuencia" de esas medidas, no precisadas, PDVSA "consiguió que las órdenes de compra rebasaran el monto total de la emisión", dijo ayer la ABN sin precisar una cifra.
PDVSA vendió de forma conjunta los Petrobonos 2014, 2015 y 2016, que fueron adquiridos en bolívares, a la tasa de cambio oficial vigente de 2,15 bolívares por dólar, y con un valor nominal de 3.000 dólares por cada combinación.
En Venezuela rige desde febrero de 2003 un control de cambios, con tasa anclada en 2,15 dólares desde 2005.
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