Sao Paulo.- La ampliación de capital de la filial del Banco Santander en Brasil comenzó hoy en la bolsa de Sao Paulo con sus acciones como las más negociadas de la plaza, alrededor de un tercio del volumen total, aunque con su cotización a la baja.
Los 600 millones de títulos unitarios (formados por 55 ordinarios y 50 preferenciales sin voto) que estrenó el Santander en el parqué brasileño comenzaron la jornada cotizados a 23,50 reales (unos 13,4 dólares), aunque pronto iniciaron un retroceso que por momentos llegó a ser de un 3%.
Según fuentes oficiales, la oferta pública inicial (IPO, por su sigla en inglés) del Santander prevé captar 14.100 millones de reales (unos 8.047 millones de dólares) en lo que se espera que sea la mayor operación bursátil del mundo en el año.
La operación convertirá al Santander en el tercer banco en activos en el país sudamericano, por detrás de Bradesco e Itaú Unibanco, pero por encima del estatal Banco do Brasil.
El presidente de la filial brasileña del Santander, Fabio Barbosa, fue el encargado de hacer la apertura simbólica de la sesión de hoy con el tradicional toque de campaña.
Barbosa comentó que con la operación, el banco español, el mayor de la zona euro, busca "fortalecer su posición en el nuevo ciclo de crecimiento" que según él ya se puede vislumbrar en Brasil después de la crisis financiera internacional.
"Estamos orgullosos de celebrar aquí y en simultáneo en Nueva York la mayor oferta de acciones del mundo en este año 'postcrisis'", agregó Barbosa.
Por su parte, el director-presidente de la bolsa de Sao Paulo, Edemir Pinto, calificó la operación como "una victoria del mercado de capitales de brasileño" al demostrar su "capacidad para ser sede de una de las mayores ofertas de capitales del mundo y de la historia".
"Recibir la oferta de acciones del Banco Santander, uno de los mayores grupos financieros del mundo, significa que conseguimos un reconocimiento en el mercado global", añadió.
Además, dijo que la operación forma parte "de la agenda positiva de la imagen de Brasil en el exterior", en la que destacó la elección del país para ser sede del Mundial de fútbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016.
La ceremonia, que tuvo un claro aire festivo, estuvo acompañada de una protesta que celebraron en las puertas de la sede de la bolsa miembros del sindicatos de trabajadores de la banca, sector que lleva en huelga varias semanas en exigencia de aumentos salariales.
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