Tegucigalpa.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó una emisión de bonos por 500 millones de dólares en el mercado de capitales de Estados Unidos, informó hoy esa institución regional.
La emisión estuvo dirigida exclusivamente a inversionistas calificados en el marco de la Regla 144A bajo la Ley de Valores, que permite la compra de bonos a inversores de instituciones extranjeras, indicó un comunicado del BCIE.
Según el boletín, la transacción se cerrará el próximo jueves y el BCIE pagará cupones semestrales el 24 de marzo y el 24 de septiembre de cada año, a partir de 2010.
La colocación, que se hizo el pasado jueves en Nueva York, "cuenta con un cupón del 5,375 por ciento, a un precio del 100 por ciento con vencimiento en 2014", apuntó.
De acuerdo con la nota por el BCIE, los fondos obtenidos por la emisión de bonos serán utilizados para realizar operaciones crediticias.
Además, destacó que "las agencias internacionales calificadoras de riesgo ratificaron la alta calificación con la que ya cuenta el BCIE", que tiene su sede en Tegucigalpa.
El BCIE tiene cuatro calificaciones en la escala de A: La agencia Standard & Poor's le asignó una A-, mientras que Moody's le dio una calificación de A2; Fitch Ratings de A-, y Japan Credit Rating de A+.
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