Madrid.- La operadora de telecomunicaciones Jazztel subió hoy en la bolsa española el 5,91%, justo en la jornada en la que iniciaba el periodo de suscripción de su ampliación de capital preferente por un importe de 82.013.952 euros, el 44,3% del capital inicial, destinado en su mayoría a reducir su deuda.
Las acciones de Jazztel cerraron a 0,269 euros por título en el mercado continúo, después de que los inversores intercambiaran más de 36,3 millones de acciones por 9,5 millones de euros.
Los derechos de dicha operación, sin embargo, cayeron el 18,33%.
La entidad comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que 70 millones de euros de esta ampliación aprobada en su última junta de accionistas, servirán para la recompra de 140 millones de euros en bonos con un descuento del 50% sobre su valor nominal.
Otros 10 millones de euros se destinarán a reforzar la capacidad financiera de la compañía, que se incrementaría en otros dos millones si se cubriera totalmente la ampliación.
Se trata de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente a razón de cuatro acciones nuevas por cada 9 antiguas desde hoy hasta el próximo 9 de julio.
Las nuevas acciones, 683.449.600 se suscribirán a un precio de 0,12 euros por acción, lo que supone una prima de emisión del 0,04 sobre su valor nominal de 0,08 euros y significa un descuento del 63,63% sobre el precio de cotización medio del 15 de junio (0,335) y del 45 por ciento sobre la media de los últimos 6 meses.
El capital no suscrito en la primera vuelta podrá ser adquirido por los accionistas en segunda.
Caja Madrid Bolsa actúa como agente y BNP Paribas y Jefferys International como colocadores. Las acciones cotizarán entre el 20 y el 27 de julio.
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