Madrid.- La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) colocó hoy en el mercado una emisión conjunta, de bonos a tres años y de 18 de estas entidades, por 2.559 millones de euros y con un cupón que tendrá una rentabilidad del 3,125 por ciento, según informaron a Efe fuentes del mercado.
En la emisión participaron la Caja Insular de Canarias, Caixa Galicia, Sa Nostra, Cajasol, Caja Ávila, Caja Navarra, Caixa Penedés, Caja de Ahorros Inmaculada, Cajasur, Caja Duero, Caja General de Canarias, Caja Granada, Caixa Laietana, Caixa Girona, Caixa Sabadell, Caja Segovia, Caja Cantabria, Caja de Burgos y Licon Leasing.
La emisión ha tenido una fuerte demanda ya que en total se demandaron 6.500 millones de euros en estos bonos, colocados a un precio de 75 puntos básicos sobre el mid-swaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija).
Los "libros" que recogen las peticiones de órdenes realizadas por los inversores interesados se cerraron esta tarde.
En cuanto a los avales de la emisión, los bonos son emitidos por el fondo Ceami Guaranteed Bond I, que "agrupa" a emisiones de deuda con aval del Tesoro de cada una de las cajas involucradas.
El pasado abril, la CECA realizado en Londres y varias ciudades europeas una presentación para inversores con la intención de calibrar la demanda que tendría esta emisión de bonos a tres años, si bien entonces se preveía que fuese una veintena las cajas emisoras.
BBVA, Calyon, DZ Bank AG, HSBC Holdings PLC, Merrill Lynch, Nomura Holdings, Societe Generale y UBS organizaron las presentaciones de esta emisión.
Las emisiones de deuda con aval estatal forman parte de las medidas puestas en marcha por el Gobierno el año pasado para luchar contra la crisis financiera y reactivar los mercados, cerrados casi herméticamente desde la quiebra de Lehman Brothers, a mediados del pasado mes de septiembre.
Desde que las entidades disponen del aval del Gobierno para poder lanzar emisiones, más de una decena de ellas ha logrado llevar a cabo con éxito este tipo de operación.
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